Aktuelle Informationen April 2025

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Verena Ueberhoff
Marketing
Aktuelles im April 2025

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EU confirms tighter steel safeguard measures from April

The European Commission has published its confirmed steel safeguard amendments, introducing several changes set to take effect from 1 April, Kallanish notes.

 

“The European Commission has tightened the steel safeguard measure to shield the EU steel industry from surging imports, delivering on the EU’s Steel and Metals Action Plan,” it says.

New caps ranging from 13-30% have been introduced for 16 product categories’ residual quotas.

The Commission has decided to retain only 35% of the quotas that had been previously fully reallocated across all origins due to sanctions on Russia and Belarus, for categories 1A, 7, 16, and 21. As a result, the new quotas for these categories have been reduced compared to the previous quarter. This reduction affects hot-rolled strip and sheet, plate, wire rod, and hollow sections. But for Category 24 – other seamless tubes – the redistribution of sanctioned volumes will be fully reversed.

Category 1 has been split into two sub-categories. Category 1B now covers niche products under CN code 72126000, while category 1A includes all other hot rolled sheet and strip previously falling under category 1.

Tighter restrictions on residual quotas have been introduced, particularly for products facing high import pressure. In categories grouped under groups 1, 2, and 3, exporters that exhaust their country-specific quotas will no longer be allowed to access residual quotas in the fourth quarter.

Group 1 are products facing very significant import pressure – those under categories 1A, 4A, 7, 21, 24 – group 2 faces significant import pressure and group 3 moderate import pressure. Group 4 products meanwhile face no import pressure.

The regulation also eliminates the carry-over of unused quota volumes between quarters for groups 1 and 2, where import pressure is particularly high. The annual liberalisation rate, which determines how much quotas expand each year, has been reduced from 1% to just 0.1%. These two changes will take effect from 1 July.

“The amendment of the safeguard does not impact its duration – it will legally lapse on 30 June 2026,” the Commission notes in a press statement.

 

 

Quelle: Elina Virchenko, Turkey, Kallanish Steel (www.kallanish.com)

 

 

Deutsche Übersetzung:

EU bestätigt strengere Schutzmaßnahmen für Stahl ab April

Die Europäische Kommission hat ihre bestätigten Änderungen der Schutzmaßnahmen für Stahl veröffentlicht, die ab dem 1. April in Kraft treten sollen, wie Kallanish berichtet.

„Die Europäische Kommission hat die Schutzmaßnahmen für Stahl verschärft, um die EU-Stahlindustrie vor dem Anstieg der Importe zu schützen und damit den EU-Aktionsplan für Stahl und Metalle zu erfüllen“, heißt es.

Für die Restquoten von 16 Produktkategorien wurden neue Obergrenzen zwischen 13 und 30 % eingeführt.

Die Kommission hat beschlossen, für die Kategorien 1A, 7, 16 und 21 nur 35 % der Quoten beizubehalten, die zuvor aufgrund der Sanktionen gegen Russland und Weißrussland vollständig auf alle Ursprungsländer umverteilt worden waren. Infolgedessen wurden die neuen Kontingente für diese Kategorien im Vergleich zum vorangegangenen Quartal gekürzt. Diese Senkung betrifft warmgewalzte Bänder und Bleche, Platten, Walzdraht und Hohlprofile. Für die Kategorie 24 – andere nahtlose Rohre – wird die Umverteilung der sanktionierten Mengen jedoch vollständig rückgängig gemacht.

Die Kategorie 1 wurde in zwei Unterkategorien aufgeteilt. Kategorie 1B umfasst nun Nischenprodukte unter dem KN-Code 72126000, während Kategorie 1A alle anderen warmgewalzten Bleche und Bänder umfasst, die zuvor unter Kategorie 1 fielen.

Es wurden strengere Beschränkungen für Restkontingente eingeführt, insbesondere für Erzeugnisse, die einem hohen Einfuhrdruck ausgesetzt sind. In den Kategorien der Gruppen 1, 2 und 3 können Exporteure, die ihre länderspezifischen Kontingente ausgeschöpft haben, im vierten Quartal keine Restkontingente mehr in Anspruch nehmen.

Gruppe 1 sind Erzeugnisse, die einem sehr hohen Einfuhrdruck ausgesetzt sind – die Kategorien 1A, 4A, 7, 21, 24 -, Gruppe 2 einem erheblichen Einfuhrdruck und Gruppe 3 einem mäßigen Einfuhrdruck. Für die Erzeugnisse der Gruppe 4 besteht kein Einfuhrdruck.

Mit der Verordnung wird auch die Übertragung ungenutzter Kontingentsmengen zwischen Quartalen für die Gruppen 1 und 2, in denen der Einfuhrdruck besonders hoch ist, abgeschafft. Der jährliche Liberalisierungssatz, der bestimmt, wie stark die Kontingente jedes Jahr ausgeweitet werden, wurde von 1 % auf nur 0,1 % gesenkt. Diese beiden Änderungen werden am 1. Juli in Kraft treten.

„Die Änderung der Schutzklausel hat keine Auswirkungen auf ihre Dauer – sie wird rechtlich am 30. Juni 2026 auslaufen“, so die Kommission in einer Presseerklärung.

 

Quelle: Elina Virchenko, Turkey, Kallanish Steel (www.kallanish.com)

Italian re-rollers signal some optimism

Price increases for Italian coil derivatives are being pushed through very slowly. Welded tube values are showing an upward trend, and there is a slight improvement in sentiment among re-rollers. However, the outlook from service centres continues to be negative, with sheet prices experiencing another decline.

The market is seeing a degree of uncertainty characterised by subdued demand; however, both positive and negative indicators are present. A re-roller says the protectionist policies implemented by US President Donald Trump have merely expedited a trend that began years ago. The ongoing regionalisation of markets has the potential to enhance business opportunities for European companies. Many re-rollers within the EU primarily serve the European market, with only a minimal portion of their production being exported.

There has been a noticeable uptick in interest from German buyers seeking to establish procurement agreements, as non-EU imports of welded tube are facing growing challenges. The source, along with a coil producer, tell Kallanish they are observing an increase in confidence among large German buyers, indicating a shift in sentiment that had stagnated for months.

Germany’s new infrastructure fund is poised to enhance steel demand significantly. The modest boost in confidence over flat steel price increases may result in a return to profitability across the value chain.

Multiple sources see the gradual increase in coil prices continuing, attributed to reduced product availability in Europe and a decline in imports. The re-roller indicates the implementation of safeguard and anti-dumping measures has resulted in the removal of more than 2 million tonnes of imported material within the European market.

Hot rolled coil prices in Europe are at €630-650/tonne ($674-700) delivered, with the lower end of the range accessible in Italy. Some mills are asking for €670/t base delivered and considering further increases (see separate story). The two sources believe HRC values, at least in Italy, will be lifted towards €700/t delivered by the time of the Made in Steel event in Milan in May.

Italian welded tube discounts are being pushed down and in some cases are beginning to fall from the level of 48 points, towards 46 points. Smaller tube makers, however, with a more limited product offering, are compelled to make concessions, continuing to sell at discounts of 47.

Marcegaglia has restructured its price list and changed its dynamics starting from 24 March. The new list bears the structure of the list in place in 2021. According to the old list, the company was pushing down discounts to 44-45 points. With the new list, discounts are brought down to the level of 33-44, reflecting a price recovery of €30-40/t on average as some grades will increase more than others.

The new list considers the trends of all raw materials used in the production of each tube grade, alongside the currently high production costs, a company representative explains.

 

 

 

Quelle: Natalia Capra, France, Kallanish Steel (www.kallanish.com)

 

 

Deutsche Übersetzung:

Italienische Re-Roller signalisieren etwas Optimismus

Die Preiserhöhungen für italienische Coil-Derivate werden nur sehr langsam durchgesetzt. Die Werte für geschweißte Rohre zeigen einen Aufwärtstrend, und die Stimmung unter den Walzwerken hat sich leicht verbessert. Die Aussichten der Dienstleistungszentren sind jedoch weiterhin negativ, und die Preise für Bleche sind erneut gesunken.

Auf dem Markt herrscht eine gewisse Unsicherheit, die durch eine gedämpfte Nachfrage gekennzeichnet ist; es gibt jedoch sowohl positive als auch negative Indikatoren. Die protektionistische Politik des US-Präsidenten Donald Trump habe lediglich einen Trend beschleunigt, der bereits vor Jahren begonnen habe, so ein Umroller. Die fortschreitende Regionalisierung der Märkte hat das Potenzial, die Geschäftsmöglichkeiten für europäische Unternehmen zu verbessern. Viele Walzwerke in der EU bedienen in erster Linie den europäischen Markt und exportieren nur einen minimalen Teil ihrer Produktion.

Das Interesse deutscher Abnehmer, die Beschaffungsvereinbarungen abschließen wollen, hat spürbar zugenommen, da die Einfuhren geschweißter Rohre aus Nicht-EU-Ländern vor immer größeren Herausforderungen stehen. Die Quelle sowie ein Coil-Produzent berichten Kallanish, dass sie eine Zunahme des Vertrauens unter den deutschen Großabnehmern beobachten, was auf einen Stimmungsumschwung hinweist, der seit Monaten stagniert hatte.

Der neue deutsche Infrastrukturfonds dürfte die Stahlnachfrage erheblich steigern. Der bescheidene Vertrauensanstieg bei den Flachstahlpreisen könnte zu einer Rückkehr zur Rentabilität in der gesamten Wertschöpfungskette führen.

Mehrere Quellen gehen davon aus, dass sich der allmähliche Anstieg der Coil-Preise fortsetzt, was auf die geringere Produktverfügbarkeit in Europa und einen Rückgang der Importe zurückzuführen ist. Nach Angaben der Walzwerke hat die Umsetzung von Schutz- und Antidumpingmaßnahmen dazu geführt, dass mehr als 2 Millionen Tonnen importiertes Material vom europäischen Markt genommen wurden.

Die Preise für warmgewalzte Coils liegen in Europa bei 630-650 €/t (674-700 $), wobei das untere Ende der Preisspanne in Italien erreicht wird. Einige Werke verlangen einen Basispreis von 670 €/t bei Lieferung und erwägen weitere Erhöhungen (siehe separaten Bericht). Die beiden Quellen gehen davon aus, dass die HRC-Werte zumindest in Italien bis zur Made in Steel-Veranstaltung in Mailand im Mai auf 700 €/t Lieferung angehoben werden.

Die italienischen Preisnachlässe für geschweißte Rohre werden nach unten gedrückt und beginnen in einigen Fällen von 48 Punkten auf 46 Punkte zu fallen. Kleinere Rohrhersteller mit einem begrenzteren Produktangebot sind jedoch gezwungen, Zugeständnisse zu machen und verkaufen weiterhin mit Rabatten von 47.

Marcegaglia hat seine Preisliste umstrukturiert und ihre Dynamik ab dem 24. März geändert. Die neue Liste entspricht der Struktur der Liste aus dem Jahr 2021. Nach der alten Liste drückte das Unternehmen die Rabatte auf 44-45 Punkte. Mit der neuen Liste werden die Rabatte auf 33-44 Punkte gesenkt, was eine Preiserholung von durchschnittlich 30-40 €/t widerspiegelt, da einige Sorten stärker steigen werden als andere.

Die neue Liste berücksichtigt die Entwicklung aller Rohstoffe, die für die Herstellung der einzelnen Rohrsorten verwendet werden, sowie die derzeit hohen Produktionskosten, erklärt ein Vertreter des Unternehmens.

 

 

 

Quelle: Natalia Capra, France, Kallanish Steel (www.kallanish.com)